沙皇要让女儿扎巴娃嫁给英俊潇洒的保罗，一个富有的继承人和一个外国花裤衩。不过，这有点困难，因为扎巴娃想要的是爱情婚姻，而不是算计。她与水手伊万的不期而遇，打乱了保罗抢夺王冠的计划。伊万深深地爱上了公主，他请求魔法森林里的居民帮忙建造一艘飞船，然后带着他和他的爱人远走高飞。勇敢的水手与阴险的保罗展开了激烈的交锋，后者使用黑魔法将他不想要的对手击倒。然而，真爱将赢得这场战斗：邪恶的主谋受到惩罚，伊万和扎巴娃登上魔法飞船，向着他们共同的新梦想起航。
